Девчонки разделись и потопали обрабатывать огромный, жилистый член темнокожего парня. Пока одна полировала его болт, вторая сидела у него на лице. После минета парень решает насладиться киской одной из красоток. Раскинув ноги сучки он запихнул свой болт на всю длину начал ее драть. Потом сучки были трахнуты раком. В финале темнокожий спустил девчонке в киску, а вторая слизывала сперму из нее.